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2018年上半年鋰電相關材料產量及價格數據出爐


作者:洛陽月星新能源科技   發表時間:2018-07-31   瀏覽次數:904



相較于2017年下半年來說,2018年上半年行業整體生產開工率仍然偏低。主要還是補貼政策換檔所致。不過相較于往年,由于新的補貼政策設置了70%的一個過渡方案,所以下滑程度尚可接受,同比仍然有增長。如正極前6月統計產量約12.6萬噸,同比增長11.5%,具體材料細分來看:


就上半產量來看,三元單月產量已經穩定在10000噸以上,其中如寧波金和、當升科技、優美科等同比增長幅度較大。另外,三元投擴產項目較多,而且新投擴項目均為高鎳項目,如廈門鎢業、當升科技、無錫凱力克等設計量較大。

三元材料的增長主要受政策驅動,在高能量密度對應高補貼的機制下,企業倒向三元材料的趨勢較為明顯,下半年隨著動力電池旺季到來,三元仍然會是受益最明顯的材料。


磷酸鐵鋰方面,不管是跟去年下半年比,還是去年同期相比,整體產量都呈現下滑態勢。2017年上半年行情如此之差的情況下,2018年仍然保持了15%的下滑幅度。主要原因有二,一方面政策因素影響導致企業倒向三元材料,乘用車棄鐵鋰而去;另一方面,受沃特瑪停產事件影響,其中包括升華科技、江西金鋰、煙臺卓能等企業都出現了明顯的停減產現象,而在沃特瑪宣布下半年繼續停工之后,鐵鋰全年產量難言樂觀。


鈷酸鋰產量較為穩定。值得注意的是,在今年3月份鈷價飆漲,鈷酸鋰價格突破50萬之后,下游采購需求明顯減弱,而由于大部分企業對上游鈷鹽沒有資源,對下游電池廠沒有定價權,生存較為艱難,部分企業進而轉向生產三元材料??梢鑰吹?/span>5-6月份鈷酸鋰產量下滑較為明顯。


上半年負極材料統計產量90682噸,同比增長達16.6%,主要原因是去年一季度產量偏低所致。其中增長較多的是主要是貝特瑞和江西紫宸。另外,負極材料行業集中度仍然偏高,僅貝特瑞、杉杉、紫宸、凱金四家單月合計產量就已突破10000噸,其余6000噸由其他11家企業瓜分。


14家企業的產量統計來看,電解液同比基本持平,主要原因是今年以來電解液降價速度太快,企業生產利潤不高,生產積極性低;另一方面,由于電解液進入門檻較低,2017年以來新增了近十家生產企業,如營口航盛、惠州天驕、安微興鋰、山東思泉等,包括比亞迪在內,去年以來加大了自產量,現動力電池用電解液已全部實現自產自銷,卻并未統計在內。


隔膜上半年產量增長較為明顯,主要是去年下半年以來企業投產項目較多。另外如天津東皋等企業產線逐漸調試完成,成品率大幅上升導致產量較去年有明顯提升。目前國內隔膜產能已明顯過剩,而主導企業仍然積極擴產,如珠海恩捷新產線仍以每月一條的速度投產,年底產能將達8億平/年,令人咂舌。

2018年以來,主要品種都呈現降價趨勢,其中降價較為明顯的如隔膜、電解液、碳酸鋰等,幅度都超過20%,其中碳酸鋰降幅已超過35%,領跑各品種。



數碼電池自2017年以來一直處于價格上漲通道,主要是前期價格過低,企業基本沒有利潤可言。隨著原材料鋰和鈷的持續上漲,數碼電池成本壓力較大,漲價傳導成本較為合理。不過,隨著原材料價格在2018年開始走跌,數碼電池的利潤情況已經有了很大的好轉,另外,近幾年行業擴產主要集中于動力電池,數碼電池目前行業競爭并不激烈,暫無降價之憂。


各企業動力電池產品差異較大,導致價格差異也比較大,主流的如CATL的電池包成交價格價格下跌明顯,特別是2017年以來,隨著新能源車補貼額度下滑以后,車廠對電池廠施壓,導致動力電池企業大幅降低報價以贏取訂單。目前主流的三元電池包跌至1.3元/WH,鐵鋰電池包跌1.2元/WH。除此以外,現階段的電池企業更傾向于做鐵鋰電池,因為成本更好控制,利潤空間也更大一些。


三元材料近期價格已跌落至19萬/噸,相較4月份高點回落幅度達20%。三元價格主要受鈷價和鋰價驅動,生產企業并沒有太多定價權,由于需求面比較好,一直以來市場上很多小廠家的貨源也并不愁賣。

我們預計,隨著企業的擴產項目大規模投放,將有一批小企業率先被淘汰,而技術含量相對較低的523、111等產品利潤仍然不會有大的改觀。高鎳型三元材料由于成本低,售價高,將成為企業盈利的主要產品。


磷酸鐵鋰市場受供給嚴重過剩影響,市場價格一直走低,現主流企業給電池廠的供貨合同價已低至7萬/噸,基本沒有利潤。另外,儲能型磷酸鐵鋰材料價格在6.8萬/噸,兩者價差已區別不大。


負極材料自去年下半年以來一直處于漲價通道。主要原因是國內石墨電極價格瘋狂上漲,而負極材料所用原材料與石墨電極所用原材料相同,導致負極材料的原料如石油焦、針狀焦等大幅度上漲,成本壓力下導致負極整體呈現漲價態勢。2018年以來原材料價格已有所回落,后期成本影響將會小很多。


2017年以來電解液跌價已過半,主要原因有二:一是電解液行業門檻較低,擴建僅需3個月,2017年以來行業擴產速度太快,供給嚴重失衡;二是前期原材料六氟磷酸鋰價格漲的過高,從40萬/噸跌至目前的11萬/噸,電解液生產成本大幅度下滑所致。

總 結 與 展 望

一、2018年上半年整體產量情況相較于2017年上半年增長幅度不足20%;

二、由于補貼政策所設置的過渡期因素,2018年整個鋰電池行業發展明顯更為平滑,預計上半年和下半年的淡、旺季程度不會像以往那么明顯;

三、上半年鈷、鋰價格下降明顯,相當程度的促進了鋰電材料整體價格的下跌,預計未來鋰電價格仍有不小下降空間;

四、正極材料之間已產生明顯分化,三元材料產量已明顯高于磷酸鐵鋰材料,預計全年三元材料將生產16萬噸(低于預期),而磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰都將5-6萬噸左右。

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